黄巢覆灭后的头几年，李克用东西挥戈，间接让长安、邠宁、卢龙、凤翔各地的官员集体大换血,“寄北部，雄武之略，为众所推。”从而赢得了所向无敌的名声。
与此同时，他的第一号仇家，三十二岁的宣武节度使朱温，正在一步一个脚印，踏踏实实地谋发展。这不是一个轻松的过程。宣武的辖区包括汴（今河南开封）、宋（今河南商丘）、亳（bó）（今安徽亳州）、颍（今安徽阜阳）四个州，但在中和三年（883）七月，朱温初上任时，实际只控制了其中的汴、宋二州。
当时汴、宋等地饥民遍野，官民所用物资都穷尽，内外兵马骄横难以压制，面临着内外危机，而朱温却日益强大。当年十二月，朱温在鹿邑击败齐军收复亳所。
中和四年（884年）春天，当时黄巢的兵势还非常强，周岌、时溥、朱温等难以独自抵挡，一起求救于河东节度使李克用。朱温在瓦子寨袭击黄巢的部队，攻下了瓦子寨；黄巢的大将李唐宾、楚丘王虔裕投降了朱温。
当时，陈州四面有很多黄巢残余的部队，朱温分兵扑灭包围陈州的黄巢军队，经历大小四十次战斗。四月，朱温军队攻下西华寨，黄巢大将黄思邺只剩下一人骑马逃奔陈州。朱温乘胜追击，鼓噪而进。黄巢的军队退走， 朱温攻入陈州。
陈州刺史赵犨很感激朱温，到他马前迎接，继而归附于他。不久听说黄巢余党还在陈州北面的故阳垒，朱温就直接回到汴州。
中和四年三月，朱温大败黄巢于王满渡（今河南中牟北），黄巢的手下李谠、葛从周、杨能、霍存、张归霸、张归厚、张归弁等投降朱温；
中和四年六月,黄巢刚死,秦宗权即从蔡州发兵攻汴,朱全忠势穷,求救于天平节度使朱瑄,深感唇亡齿寒的朱瑄派遣勇冠三军的堂弟朱瑾救援,双方合兵一处大败秦宗权。朱温十分感念这次关键的救援,于是敬朱瑄为兄。
自从黄巢败退山东起，朱温和秦宗权的冲突几乎一天也没有停止过。秦宗权四面开战,他攻打陈州，陈州赵犨求救于朱温，然后朱温统军救之，周而复始，差不多成了既定程序。 所以对朱温来说：首先要做的，是抗击秦宗权，强化与陈州赵犨的联盟。这一点，几乎是别无选择的，然后还要争取天平朱瑄、泰宁朱瑾两兄弟的支援，与他们结成统一阵营，对抗秦宗权。
唐僖宗中和四年（884年）七月，朱温与麾下葛从周在西华（今河南省西华县）屯兵，然后朱温、赵犨联军破秦军于王夏寨，歼敌数千 。 在战斗中，朱温临阵落马，秦宗权军来势又很猛，情况十分危急，葛从周挺身而出，扶起朱温上马，之后又与秦宗权军短兵相接，奋力格斗——结果他不仅脸受伤了，而且手臂由肘到肩的部分也中了数箭、身上也中了数枝枪矛，但他仍然毫不畏惧、拼尽全力，为的就是保证主帅朱温的安全。幸而此时另一位将军张延寿回马来相助，且奋力厮杀，才使得葛从周与朱温都侥幸逃生。之后，因为此役不利，朱温下令军队退到溵水。由于此战的失误，朱温将许多部将都削职了，但只有奋力营救朱温的葛从周、张延寿升迁为了大校。
几个月后，秦宗权再次攻掠宣武南部颍、亳二州，朱温命葛从周率军救援。葛从周决定出敌不意，不往南走，却西出许州，在许州长葛（今河南长葛）击败一支蔡州兵，然后掉头向南，沿逆时针方向在地图上画了个半圆，经扶沟，渡肥河，杀至亳州焦夷，从背后一脚踢中了蔡州军的屁股。焦夷会战，猝不及防的蔡州军战败，被葛从周斩首三千余众，将军殷铁林、九寨都虞候王涓被擒杀，宣武南线暂时又转危为安。
唐僖宗于是授予朱全忠都统的符节，命他讨伐秦宗权。此时秦宗权大将秦贤正攻略宋州（今河南商丘）和曹州（今山东曹县）。朱全忠假装写信给秦贤要求和好，秦贤派张调来谈判划分地盘，提出汴州以南归蔡州（秦宗权）。朱全忠表面上答应了，但秦贤却带兵渡过汴水，大肆焚烧抢掠，寸草不留。朱全忠大怒，斩杀张调，发誓说：“我派出十员大将，必能消灭此贼！”于是进军与秦贤作战，斩俘大量蔡军。
再说当初秦宗权借兵给杨复光时，经杨复光活动，在蔡州设置了一个奉国镇，并任命秦宗权为奉国节度使。等秦宗权称帝，他的奉国节度使头衔自然不复存在了，但奉国镇在纸面上也没有取消。
于是朱温乘机上疏推荐赵犨为奉国节度使，既狠狠地恶心了秦宗权一把，也增加了汴州与陈州之间的友好关系。有了这样良好的基础，朱温和赵犨决定进一步增进双方的友谊，由赵犨的次子赵岩，迎娶了朱温的一个女儿（名不详，后来被称为长乐公主）。通过这一系列的活动，朱、赵联盟更加巩固，成为抵抗秦宗权扩张最坚固的堡垒。
光启元年（885）正月二日，僖宗下诏招抚秦宗权。而秦宗权表示不予理会, 并在三月称帝，置百官,国号不详。唐廷诏以武宁节度使时溥为蔡州（今河南汝南）四面行营兵马都统，讨伐秦宗权。闰三月，秦宗权又遣其弟宗言寇荆南。