（自秦鼎盛，分天下为三十六郡，汉朝建国以来，以秦行政规划为基础实行郡国并行，太祖刘邦为汉增二十六郡，文景两帝各增六郡，武帝开边又增加二十八郡，昭帝时期鼎盛又增一郡，到了汉平帝时期，天下郡国共一百零三，县邑共千三百一十四，国家控制人口五千九百五十九万四千九百七十八，由于西汉刺史州牧权力均远不如东汉，所以这里不强调郡国所属州，可与东汉末年进行对照。）

前情提要：本着长话短说废话少说的省事原则，前情提要将略去大量与王莽有关的政治斗争朝堂变化，所以直接进入正题，从王莽家族崛起说起。
王莽的姑姑是汉元帝刘奭的皇后汉成帝刘骜的母亲王政君，元帝软弱，成帝放浪，加之以汉朝已经扩张到了政府承受能力的极限，中央政府对地方的干预能力开始衰落，先秦流传下来的军功爵制逐渐让步于以儒家经术为核心的察举制。自耕农经济形态走向衰弱，地主们大肆兼并土地，而朝堂中的政治洗牌也开始加剧，外戚儒臣和宦官（宦官的本质仍然是皇权）轮番斗争，最后是宦官持续衰弱，外戚中王氏基本击败其余外戚独大，儒臣实力持续增长。
至成帝河平二年时，王凤为大司马大将军，汉成帝诏封王凤之弟王谭为平阿侯，王商为成都侯，王立为红阳侯，王根为曲阳侯，王逢时为高平侯，世人称之为“一日五侯”，可谓风光至极。王氏由此生活侈靡，声色犬马，互相攀比，且好士养贤宾客满门，时王莽少年丧父兄，与诸位叔父一起生活却性格沉静谦恭生活简朴，深得王凤等人喜爱，又被儒臣等欣赏，得以名声大噪。
王凤死后，王音为大司马，王莽被王凤托付给皇太后王政君，叔父王商将自己一部分封地送予王莽，汉成帝欣赏王莽加之其声望日隆，所以得以扶摇直上一路高升，后其叔父王商王根陆续任职为大司马，王莽告发表兄淳于长不法，得以继任为大司马。
至汉成帝执政末期，西汉政府先后爆发了数次地震山洪，申屠圣和苏令郑躬先后举兵起事转战诸郡，声势皆达万人以上。时儒术多好玄学，常宣传天人感应，又谈汉家气数已尽，改革已经势在必行。
汉成帝驾崩后，因其无子其侄刘欣继位为帝，是为汉哀帝，汉哀帝一面打压王氏，使王莽卸职隐居，一面试图遏制地主兼并土地的趋势，发布政令规定百官兼并土地的限额，超过者一律没收。但被自己的后族所反对难以推行，自己也不得不拉拢亲信向他们广授土地，对于董贤（断袖之癖梗的来源）更是一次赐地两千顷，自己带头破坏自己定的律令，推行更是无从说起。同时汉哀帝又听从了儒生们的忽悠，觉得汉家气数或许真的药丸，又搞了一次再受命于天，当然并没有什么卵用。大概是觉得反正大汉药丸是天命，汉哀帝就可劲浪，在位七年就浪的身体垮掉见阎王去了。
然后汉哀帝对王氏的打压就完蛋了，王政君都是太皇太后了仍然身体健康，王氏根基犹存，复出易如反掌。随后王政君控制中枢，威逼大司马董贤退位于王莽，而后董贤被逼自杀。王莽得以独掌大权，拥立九岁的刘衎为汉平帝。王莽随后与孔光等大儒合流，打压异己广植党羽，不久后晋升为安汉公，布施天下广邀善名，又嫁女于平帝，以皇家聘女之资资助贫民，广建学舍，网罗天下能人，五年后加九锡，第一次破刘邦“非刘氏不王”的白马之盟，不久后平帝去世。（采资治通鉴之说为被王莽毒死）
此时王莽再次拥立只有二岁的刘婴为帝，天下儒生献上各种祥瑞表示天意难为啊，于是忽悠了王政君使王莽代天子行政，号为假皇帝，摄皇帝。

居摄元年
刘崇反莽：四月，王莽代行天子事后，宗室安众侯刘崇觉得***我们老刘家这是被坑了啊，于是就和其相张绍商量反莽，觉得只要他一举兵，天下刘氏定会群起响应，于是派张绍带领百余人进攻宛城，这当然是在白日做梦，大概也就摸了下墙，进去是不可能进去的，然后就被镇压了。
王莽对于刘崇张绍家人一概不问，还因为他们积极的自首认罪态度加封他们，而后王莽向王政君报告肯定是我的威仪不够强，所以导致了这么点人就敢谋逆，所以再加尊号吧，假皇帝就是这个时候称的。
西羌反莽：汉平帝元始四年时，王莽派中郎将平宪等人以钱货利诱卑禾羌首领良愿献地内属。良愿等人慑于西汉武力，又贪图财币，于是率领本部落一万二千人迁出鲜水海、允谷、盐池等地，将环湖地区献给了汉朝，自居高山险阻处为汉藩蔽。王莽诱使卑禾羌献地，羌人又一次被迫到自然条件更差的地区去放牧。而后王莽将国内百姓大规模迁往此处，建郡西河郡。（这就东南西北四海郡都凑齐了。）
到了这一年，西羌豪酋庞恬、傅幡等兴兵攻打西海郡，企图夺回水草丰美的环湖地区。西海太守程永弃城逃走，被王莽追责所杀，羌人遂即占领西海郡。王莽便遣护羌校尉窦况于次年带军击破西羌，收复了西海郡。
居摄二年
翟义反莽：虽然王莽已经有了假皇帝这个气派非凡的称号，但是对于反莽势力来说好像并没有什么卵用，上一次只是一个没什么政治号召力的侯爷，但这次重量级人物出场了，前丞相翟方进之子，东郡太守翟义于九月起兵反莽。事前翟义与名将王孙庆为好友，但王孙庆身在京师，翟义便以其犯罪为名将其带入东郡，于出兵日斩杀观县令，趁机强制其车骑官士，招募郡中勇士，部置将帅。
翟义立严乡侯刘信为天子，自号大司马、柱天大将军，以东平王傅苏隆为丞相，中尉皋丹为御史大夫，传檄郡国，大肆宣扬汉平帝是被王莽鸩杀的，讨莽“欲绝汉室”之罪。诸郡震动，等其军至山阳时，军队竟然扩张至十余万，此时洛阳已不远矣。王莽大为恐惧，派孙建、王邑、王骏、王况、刘宏、王昌、窦况七人以关西校尉率关东甲卒前去镇压。同时又以武让驻守函谷关，侯硕驻守武关，刘歆驻守宛城策应，甄邯驻守霸上兜底，王恽驻守平乐馆，王晏驻守城北，任命赵恢为城门将军守城，总而言之就是整个关中守得跟个铁桶似的。
王莽虽然怂，但是翟义军队确实水平不行，莽军大军压境的情况下，翟义只能在洛阳不远处往后撤，一路撤到陈留郡，十月，在王莽狂黑翟义是恶意揣摸诬陷的同时，莽军于陈留郡菑地击破翟义军，斩首刘璜，随后又以精锐成功将翟义包围于圉城。
十二月，莽军大败义军，翟义、刘信奔亡。后翟义在故始界被捕杀，碎尸万段后扔在市场。

三辅反莽：翟义起兵后，三辅自茂陵以西到汧二十三县百姓举兵响应，首领赵明霍鸿自立为将军。虽然关中严防死守，但是王莽的布局那是针对关东而言，没有布置关西的防线，赵明等决定趁此良机直攻长安。
赵明军一路焚烧官府，击杀官吏，队伍发展到十余万。未央宫前殿甚至可见远处焚烧的火光。王莽惊恐万分，抱着刘婴到宗庙日夜祷告，一边心理自我安慰我是周公我是周公，一边急派将军王奇和王级率兵前去镇压，又任命太保甄邯为大将军统率全国军队，驻扎城外，还派王舜和甄丰昼夜巡视宫殿区域。次年正月，扑灭刘信翟义的军队回到长安，王莽稍调人事，罢王骏，平调刘歆，而后命其向东夹击赵明、霍鸿军。二月，赵明等败死。
王莽自觉两大反叛皆被迅速镇压，按照儒家天人感应的话来说就是犹如神助，可谓是信心大增，对着平叛功臣大肆封赏，封爵者三百九十五人。
初始元年
二十万级别的反叛都被王莽搞定了，剩下的基本就不要指望朝堂中人了，大家都是很识趣的聪明人，接下来王莽得到的祥瑞有齐郡新井，巴郡石牛，扶风雍石，天帝行玺金匮书，赤帝玺某传予皇帝金策书，万事俱备，只欠东风，而后王莽就准备改朝换代了，王莽去找老太太王政君要传国玉玺，老太太自己也没有准备背叛刘氏，心中可谓百感夹击，气愤上来了就把传国玉玺一摔，坏了一个角，王莽得了玉玺后用金补缺角，大肆宴乐。
始建国元年
王莽改朝换代，继帝位，封刘婴为安定公，而后就开始著名的王莽改制（zuo si）了。
刘快反莽：四月，宗室徐乡侯刘快结党数千人，起兵反莽。当时刘快之兄刘殷是以前的胶东王，现任扶崇公。刘快本想率兵与兄长汇合，说服兄长一起反莽，不成，攻即墨，刘殷关闭城门，自己相当自觉地把自己关进了监狱，以示毫无反意，其吏民抵御刘快军队，刘快兵力不足只能败走，至长广时败死。
始建国二年
新的一年，王莽开始了新的改名运动
匈奴击乌桓之役：王莽改制中，不仅对国内，对周边各藩属国也是大行干预改名加规，按旧例匈奴遣使者向乌桓征税,乌桓依据护乌桓使者宣传的王莽定的新通知“毋得复与匈奴皮布税”不向匈奴纳税,前来收税的匈奴使者哪管这么多，缚吊乌桓酋豪。
酋豪兄弟因此大为愤怒,杀匈奴使者。匈奴单于遂派左贤王发兵击乌桓,屠杀人民,并驱掠妇女弱小近千人置于左地,命乌桓持马畜皮布来赎之，乌桓忍气吞声出钱，匈奴留钱不放人。
车师反莽：没过多久王莽又对着匈奴开始指手画脚了，匈奴单于这些年因为王莽日子过得莫名其妙的，当年西海郡的事单于就觉得王莽不地道，现在还要换以前用了很多年的印绶，怎么办？凉拌！匈奴单于便以护送乌桓为名，陈兵万余至朔方塞下。
王莽试图从西域迂回出兵攻打匈奴，但是车师王不愿供给后勤，试图与匈奴合流，而后被西域都护但钦所杀，车师王兄狐兰带二千余人投奔匈奴，而后带领匈奴军打回车师，杀后城长，伤都护司马。戊己校尉属吏陈良、终带等也发动兵变，杀校尉刁护，劫掠吏士二千余人亡降匈奴。

始建国三年
匈奴反莽：去年十二月，王莽觉得西汉这么多年攒下来的钱不用有点浪费，匈奴最近又不老实，不如就拿匈奴开刀立威，还要把匈奴单于的名字改成“降取服于”，下令征召三十万军队分六路远征匈奴，要把匈奴切成十五片，一口气立上十五个单于。
至年初，王莽派人拿着钱财去边境搞招降，匈奴单于乌珠留立马竖起大旗：我们匈奴世受汉宣帝皇恩，你跟汉宣帝什么关系也能当皇帝？而后遣兵入侵云中益寿塞，杀掠吏民。此后，单于还历告左右部都尉、诸边王，入塞寇掠，大者万余，中者数千，小者数百，杀边都太守、都尉、掠吏民畜产不可胜数。
此时的王莽三十万大军仍然没有整顿完毕，而边疆集结军士军纪不良，境内征发百姓苦不堪言，粮草转动也导致天下骚动。
始建国四年
西南夷反莽：始建国元年秋时，王莽使五威将帅南出西南夷，改鉤町王降格为侯，王邯怨怒决意反莽。王莽便授意牂柯太守周歆以诈杀邯。王邯弟王承于是率兵叛乱，攻杀周歆，而当地州郡兵却不能击败王承军，王莽对于南方的威慑力进一步下降。
高句丽反莽：与此同时，王莽试图征发高句丽策应进攻匈奴，高句丽不想出兵而被郡府强征，使高句丽人尽数逃至塞外，落草为寇。田谭追击高句丽人，反被杀死。于是州郡又追责说都是高句丽侯驺的错，此时高句丽所属秽貉又反。
王莽命严尤前往平定，严尤无奈，只能诱杀高句丽侯驺，而后传首长安，但是秽貉反叛越加严重，这时新朝真是东南西北四处皆反，但王莽仍认为一旦三十万军队整顿完毕，扫荡四方指日可待。
始建国五年
王政君去世，与汉元帝合葬，时八十四岁。西域对王莽统治不满已久，焉耆先叛杀都护但钦，随后新莽在西域的统治全盘瓦解。
天凤元年
匈奴单于换代，新单于乌累与王莽暂时和好。
冯茂击鉤町之役：至天凤元年，益州郡诸夷尽反，杀太守程隆。王莽遣平蛮将军冯茂调发巴、蜀、犍为吏士，镇压西南夷。茂军深入鉤町三年，疾疫死者过半，赋敛民财至半，以至巴、蜀骚动，而仍不能平讨诸夷。冯茂被征还，下狱死。
天凤二年
五原、代郡反莽：远征匈奴的军队终于达到了二十余万人，但二十万军队导致边境粮价飞涨，秩序败坏，五原代郡一带百姓不堪骚扰，数千人起而造反，转战旁郡，以至捕盗将军孔仁经过一年多的围剿，才将盗贼平定下去。
天凤三年
廉丹击鉤町之役：冯茂南征不利过久，于是于天凤三年冬，王莽改派更始将军廉丹与庸部牧(益州刺史)史熊率天水、陇西骑士，广汉、巴、蜀、犍为诸郡吏民共十万众进击，复以十万人转输粮饷军需，合众高达二十多万。莽军始至，能斩杀数千人。
但随着战线推进，夷人远居深险山区，莽军转输钱拉长，军粮前后不继，士卒饥疫，死者数万。王莽于是加重益州诸郡的赋税。冯英上述王莽表示不可，被免官。

焉耆反莽：王莽派五威将王骏、西城都护李崇率戊己校尉郭钦出西域讨伐脱离都护府统治的焉耆。诸国皆郊迎送兵谷。焉耆自知不能正面应敌，遂以诈降而聚兵自备。王骏率龟兹、莎车等国兵七千余人分批进入焉耆。
焉耆伏兵袭击骏;又暗中策反危须、尉犁、姑墨等国率军倒戈，形势逆转之下大败王骏并将其斩首。李崇收残兵退保龟兹。郭钦率部分军队后至焉耆，趁焉耆兵未还，袭杀其老弱，引兵从车师还入内地，王莽便以郭钦滞留西域。
天凤四年
吕母反莽：王莽改制收效甚微而条例繁琐扰民，百姓多不愿从，琅琊郡女子吕母的儿子原本是县吏,被县宰冤杀。于是吕母立志报仇,散其家财购买弓弩,又聚众数千攻破海曲,杀县宰后带领部众转入海上活动,势力发展到万余人。
绿林反莽：荆州大灾，百姓饥饿，加之王莽增加各种赋税，以至于百姓不得不到沼泽地区挖野荸荠充饥，还因此引起争夺。新市王匡、王凤两人素有名望，常出来调解而受到农民拥护。大家就公推他们当首领。此时诸多亡命之徒如马武、王常、成丹等也前来投奔，共攻离乡聚藏于绿林山中，数月间发展至七八千人。又有南郡张霸、江夏羊牧与之响应，各拥万人之众。但王莽并不认为是自己政策的问题，只想迅速武力镇压。
天凤五年
赤眉反莽：琅邪樊崇在莒县聚百余人起义，自号三老转入泰山之中。由于樊崇作战勇猛，一些小股流民皆来归附，一年之内队伍就发展至万余人。同郡人逄安、东海人徐宣、谢禄、杨音等亦各起兵，合数万人归附于樊崇。
樊崇军试图攻打莒县，但是却无法攻克，于是退一步转掠到姑幕县，与王莽探汤侯田况大战，大胜杀万余人，于是北入青州，以泰山为根据地，驻扎在南城，活动于青州、徐州一带。他们都是贫苦农民，没有文书、旌旗、部曲、号令，地位最高者称三老，其次为从事及卒史，战士间则互称巨人，相互以“杀人者死，伤人者偿创”为约束。为了作战时与莽军区别，他们以红色染眉，故被称为赤眉。
天凤六年
流民暴起，四处纷乱，王莽无有大战事，而绿林赤眉等大肆扩张，连东海力子都都拥兵六七万。王莽还在紧锣密鼓地准备对匈奴的战事，大司马严尤忧心忡忡但又无能为力，王莽的刚愎自用已经接近极点。
地皇元年
王莽忽又变卦，决定在远征匈奴的同时整顿军队针对国内各处叛军。
地皇二年
秦丰、迟昭平反莽：南郡县人秦丰起兵反莽。丰以黎丘为中心,攻占宜城等十余县,拥众万人。女子迟昭平聚众数千在河阻，王莽命群臣制定擒贼方略，群臣纷纷表示他们在的地方都是死地，自然是手到擒来不必担心，公孙禄进言还是赶紧把边境的远征匈奴军撤回来平乱把，王莽终于开始调回边疆各军。
云社之战：起初，各地叛军反莽多是因为贫困，斗争意志并不坚定，常常想年头好了就回家，并不敢强攻城邑，后王莽对其态度强硬，叛军的态度也只好随之变化，时荆州牧调发奔命士二万进攻绿林军。
王匡等率绿林军迎击于云杜，居然大败官军斩杀数千人，尽获其辎重。荆州牧率残兵北逃途中又遭到马武截击，几乎已经生擒周牧而不敢杀，放其归去。至此，绿林军乘胜攻占竟陵，并转攻云杜、安陆等县。待胜利返回绿林山时，绿林军已发展到五万多人，再也不是州郡地方军队所能制服的势力。

田况治齐：翼平田况尽发十八岁以上男子为库兵，共四万余人，与军队刻石为约，明令禁止，赤眉军得知后对田况退避三舍，不敢入界。后田况数次出界迎战赤眉军，每战必胜，王莽因此令田况治理青徐二州，田况上书表示你这是治理政策有问题，戳了王莽痛点，被王莽明升暗降，齐地再次成为赤眉军活动范围，并于次年二月斩杀王莽大将景尚。
地皇三年
陈牧反莽：地皇三年又降天灾，先是绿林山发生大规模瘟疫，死者过半，绿林军只好各自分兵自寻出路，王匡、王凤、马武等率部分绿林军军北上,号新市兵，王常、成丹等进入南郡，号下江兵。
七月,王匡等进攻随县，平林邑人陈牧、廖湛聚众数千人响应,号平林兵,与新市兵共攻随县。
无盐之战：王莽遣太师王匡、更始将军廉丹率兵十余万镇压赤眉军。但官军一路上奸淫掳掠残害百姓,百姓做歌曰：“宁逢赤眉，不逢太师”。十月,无盐人索卢恢据县城起义,试图响应赤眉军。廉丹、王匡军随即攻破无盐,斩首高达万余级。王匡廉丹因此被封爵为公爵。
成昌之战：无盐之战后，太师王匡欲追击赤眉军董宪部数万众，廉丹以为大军刚刚攻克城池十分疲劳，当先休士养威。王匡哪听得进这个，自己带兵单独钱进，廉丹也只跟上。结果王匡军与赤眉军董宪部大战于成昌，义军奋勇杀敌使官军万余人被歼大败而逃;随后乘胜追击又与廉丹军接战，斩杀廉丹及校尉汝云、王隆等二十余人，大获全胜。此后，赤眉军声势愈大。
蓝口之战：与此同时，王莽见绿林军声势浩大，派纳言大将军严尤、秩宗大将军陈茂各率吏士百余人，到荆州招募士兵镇压。十月，严尤、陈茂率兵于蓝口打败下江兵。常等收散卒入蒌溪，于钟、龙山中休整，势力又得到恢复。
刘縯刘秀反莽：十月，新市兵、平林兵进迫南阳。汉宗室豪强刘縯、刘秀兄弟在春陵聚集宗族宾客七八千人，起兵反莽，号春陵兵，刘縯自号“柱天都部”，时刘秀二十八岁;刘縯联系王凤陈牧等人，于十一月与新市、平林兵联合西击长聚，进屠唐子乡，斩杀新野、湖阳县尉，又攻拔棘阳，刘秀以分配财货公正而享有美名，而李通邓晨等人也前来投奔。
上唐之战：十月,下江兵在钟、龙山中休整,恢复力量后,又引兵与荆州牧军战于上唐,大获全胜。随后北上与新市、平林兵会合。
小长安聚之战：十一月,春陵兵刘縯欲进攻宛城，进军至宛城南部的小长安聚时,与莽军前队大夫甄阜及属正梁丘赐军遭遇。战时正值大雾天气,春陵兵大败,刘秀单骑逃脱，三个姐妹十来个宗室皆死于此战，战后春陵兵遂退保棘阳。
沘水之战（前）：甄阜、梁丘赐在小长安聚战败春陵兵后，留辎重于蓝乡率精兵十万南渡潢淳水，并于沘水西岸扎营，并学项羽破釜沉舟故事，断后桥，以不胜不归激励将士。
新市、平林兵之前见春陵兵数次战败，莽军又人数众多，本欲散去。时下江兵五千余人至宜秋，刘縯亲至其营见王常，终于以合纵说服王常，王常又说服了新市兵平林兵，于是新市、平林、下江及春陵兵齐心协力，分为六部修整三日，而后于十二月除夕夜袭蓝乡，尽获其辎重。
更始元年（地皇四年）
沘水之战（后）：元旦日，绿林军先胜之后向莽军发动猛攻，双方大战于沘水西。春陵兵自西南攻甄阜军，下江兵自东南攻梁丘赐军，至早饭时梁丘赐军溃，阜军见之亦溃散。绿林军急追，莽军退至潢淳水，但此前玩了一通破釜沉舟，将士无路可逃，被斩、溺死者高达两万余人，甄阜、梁丘赐亦被斩杀。

淯阳之战：正月,负责追击下江兵的严尤、陈茂两人闻知甄阜、梁丘赐被斩,遂驰赴宛城，心知南阳几乎已经无兵，宛城危险了，于是直奔宛城试图据守。刘縯闻知后,带春陵兵焚积聚,破釜甑,鼓行前进也玩起了破釜沉舟,与严尤军遭遇于淯阳下,双方大战。绿林军大破莽军，斩首三千余人;严尤、陈茂弃军而逃。
昆阳——宛城之战（前）：正月，绿林军大破严尤军后，遂进围宛城。棘阳代县长岑彭（云台二十八将之一）拒守宛城。二月初一，绿林军于城外淯水沙上设坛场，共立下江兵中刘玄为皇帝，建元更始。其中王匡王凤朱鲔刘縯陈牧位列三公，在围攻宛城的同时，绿林军决定分兵拓展战略纵深，三月，王凤带领刘秀等进击昆阳、定陵、鄢城等地，进展顺利。王常指挥的部队在汝南等地区的活动也节节胜利。
刘玄称帝后，王莽决定转移战略重心，一边将进攻赤眉的主力军调到南方作战；一边紧急调集各郡兵力，准备彻底消灭绿林汉军。王莽为了编成对绿林军作战的强大部队，以王邑王寻为统帅，征调当时所谓精通兵法之辈充当军中参谋，任用长人巨毋霸为垒尉专门负责构筑营垒，将虎、豹、犀牛、象等凶猛野兽圈至军内饲养，以便在作战时放出来，震撼敌人。
各州郡均自选精兵，由郡守州牧亲自率领到洛阳附近集中，各地到洛阳的兵力达四十二万人，号称百万大军。这些军队集中后立刻开始向颍川开进。五月，在颍川又会合了严尤、陈茂的部队，随即向昆阳方向进击。大军逶迤千里，粮草辎重络绎不绝。
公孙述起事：更始帝刘玄即位后，天下豪杰群起响应，南阳人宗成自称虎牙将军攻入汉中；王岑起兵于雒县，自称定汉将军，杀王莽庸部牧响应宗成，众合数万人。
公孙述作为蜀郡太守派遣使者迎接宗成等。但宗成军到成都后虏掠暴虐。公孙述深厌恶之，召集县中豪杰决定反杀宗成军，豪杰们都愿意效死。公孙述于是使人诈称汉使者从东方来命公孙述暂时代理辅汉将军、蜀郡太守兼益州牧印绶。
而后选精兵千余人，向西攻击宗成等人。到达成都后发展到数千人，而后对宗成发起攻击，大败宗成。宗成将领垣副斩杀宗成，率众向公孙述投降。
隗嚣反莽：隗嚣原本为国师刘歆（后改名刘秀）属官，但刘歆去世后，隗嚣回乡，其叔父隗崔，素来豪爽侠义得众人拥护。听闻更始帝刘玄自立而王莽兵连败，于是就与兄隗义及上邽人杨广、冀县人周宗计谋起兵，响应刘玄，兴汉灭莽。
隗嚣本想制止，隗崔不听，就聚众数千人，攻占平襄，杀王莽镇戎郡（天水郡）大尹。隗崔、杨广拥立主将时觉得隗嚣最有能力，于是共推举隗嚣为上将军。隗嚣再三辞让后不得已而答应，众人都表示同意。
宛城—昆阳之战（后）：五月，绿林军见新军大队人马向昆阳地区开进，于是王凤王常等率领近万人的部队后退据守昆阳城。这时刘縯正指挥大军围攻宛城，胜负未见分晓，但宛城已是兵少食尽，内无斗志，外无救兵，形势对新军极为不利。
新军由颍川向昆阳前进，两三天后有十余万军队到达昆阳，王邑下令围攻昆阳。严尤劝阻应该分清轻重，先解宛城之围，则昆阳不战自破，王邑拒绝听从，表示劳资手里有兵为什么不能浪？于是决意进攻昆阳。
王凤、王常、刘秀部退回昆阳后，加上其他退一些零星部队守军共约一万人。按照官方说法是，王凤等鉴于双方力量十分悬殊，对坚守昆阳信心不足想分散回去。刘秀将其制止，而后作为总指挥，派王凤守昆阳，自己带着十三人出城收揽军队前来救援。（大概就是一个中将指挥了元帅的感觉吧，我是不信的。）
新莽大军进到昆阳，按王邑王寻命令围攻昆阳城。新军把昆阳包围十层以上，设置了一百多座军营，军旗遍野，大作锣鼓之声示威。而后新军挖地道，使用冲车和棚车攻城，集中了所有机弩向城内狂射。战斗最艰苦时，王凤等人一度动摇，试图向王邑乞降，但王邑王寻不许他们投降，决心非要亲自踏平昆阳不可。
六月，刘秀赴定陵县、郾县调集援兵，后有步兵、骑兵一万七千精兵赴援昆阳，时宛城终于被刘縯攻破，南阳绿林军扩充至十万，刘秀大肆宣扬这一消息，莽军震动。而后刘秀选三千敢死之士渡昆水，向王邑大本营攻击。王邑至极轻敌，下令各营勒卒自持不得擅自出兵，自己作为主帅和王寻只带领了万人便迎战刘秀，自己又不会布阵，在布阵完成前就被刘秀冲乱斩杀王寻等。
主帅作为指挥中枢就这样轻易的完蛋了，我也不知道王莽召集那么多参谋有什么卵用，昆阳守军见城外刘秀取得优势乘势出击，双方里应外合。没了大脑的王莽军大乱，本来长时间进攻昆阳城已经致使莽军厌战，这时没人指挥自然是夺路而逃，互相践踏，积尸遍野。此时又遭遇大风飞瓦，暴雨如注，滍水暴涨，军中猛兽也不听指挥，以至于王莽军万余人涉水被淹死，滍水为之不流。
绿林军得以缴获了新军的全部军用物资，各种东西堆积如山搬一个多月还没搬完。王邑率领千余残兵一气奔逃到洛阳。王莽得知昆阳惨败后异常震惊，整个朝廷上下也为之惊恐。

颍川之战：随后绿林军按原计划继续北上攻城略地扩大纵深，刘秀得以独领一军进攻颍川郡，但是无法攻克颍川郡门户父城，以至止步不前只能驻扎在车乡。当时颍川郡椽冯异在五县间来回走动，一不小心被刘秀军给抓住了，冯异也觉得王莽大势已去，就对刘秀许诺向其献五县，刘秀同意而后冯异说服父城长苗萌，向刘秀献五县归降，隶属于刘秀军。
宛城政变：时刘縯在绿林军中声威日盛，还招揽了宛城守将岑彭而刘玄心中深深忌惮，且刘縯军中将士多为刘玄称帝不满，自矜为绿林军中流砥柱，本应刘縯称帝。一日，刘玄拜刘縯手下骁将刘稷为抗威将军，刘稷无礼竟不肯接受，刘玄遂派兵将其收监即日斩杀，刘縯前来争夺刘稷，刘玄便在朱鲔李轶劝说下将刘縯一并收监诛杀。
刘秀得知后骑马飞驰至宛城向刘玄请罪，韬光养晦不露声色，拒绝与一切人物结交且不为兄长发丧，刘玄深感惭愧，加封刘秀为破虏大将军封为武信侯。
刘望反莽：七月,汉宗室钟武侯刘望起兵反莽,据有汝南郡。新莽败将严尤、陈茂在昆阳战败后自度王莽必败，前往投奔刘望。至八月，刘望自称皇帝,拜严尤为大司马,陈茂为丞相。
邓晔反莽：昆阳之战后，天下豪杰群起反莽，以至于王莽能控制的地区仅剩洛阳至长安之间一带。王莽将在东方与赤眉军作战的王匡哀章调回固守洛阳；命王邑从洛阳赶回长安任为大司马，任张邯为大司徒；朱萌宋纲防守武关；又任命九位将军，均以虎为号，称九虎将军，率北军精兵数万，在华阴、回溪一带布防。
这时修整好的绿林军派遣王匡进攻洛阳，申屠建李松攻武关，天下震动，析县人邓晔、于匡于是于南乡起兵反莽，起事时只有百余人。而后邓晔等说服析县宰投降，得兵数千，随后攻下析县、丹县为根据地，进攻武关，朱萌不敌投降;又乘胜攻杀宋纲，三战三捷斩杀宋纲，西拔湖县，威胁长安。
王莽感觉自己已经走向穷途末路，带领群臣到南郊祭天大哭，诸多儒生百姓在一边陪着哭，王莽看谁哭得好就征用谁，以至于征用者高达五千余人。与此同时，为逼使九虎将认真防守拼力死战，王莽将将士家人做为人质。虽然国库富裕，但王莽也只给每位将领四千钱激励士气，引起将士的极大不满，无心作战。
此时于匡军带领几千弓箭手佯装正面挑战，邓晔将两万余兵从阌乡县向南进到枣街，击败了其中的一部，再向北绕到九虎的背后攻打他们。六位虎将军战败逃走，其中两位虎将军史熊和王况回到朝廷接受死刑处分，其他四位虎将军逃亡在外，不知去向。还有三位虎将军郭钦、陈翚、成重收集散兵，保卫渭口京师仓。
新丰之战：时绿林军进攻武关的李松率领三千多人到达湖县，邓晔等人开关迎接与其会合，共同进攻京师仓，但是没能攻克。李松遂派韩臣等径西至新丰，与新莽波水将军窦融军战，融军败走，韩臣军一路追至长安城长门宫。与此同时，邓晔遣校尉王宪渡渭入左冯翊。义军所过迎降，亦会兵于长安城下。