综合来看，建议关注如下三个主要方向和领域：
1）高景气度、中国已经具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、新能源光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等；
2）泛消费类行业：在泛消费，包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股；
3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：部分有色金属如锂、铜等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。相对低配地产、银行、交通运输及结构偏弱、受政策影响较大的原材料板块。