张国焘之梦系列设定:中原大战时期张学良和冯玉翔反蒋，向鄂豫皖根据地提供几百万发子弹几万迫击炮弹和若干武器。1935年张国焘领导的工农红军统一关内地区大多数地方，主力红军野战部队发展到70万。
同年抗战提前爆发，工农红军在苏联支持下和日军进行了4年多战争。 以伤亡320万、消耗十数亿发子弹和2000万发炮弹迫击炮弹的代价累计歼灭日军上百个师团、杀伤俘日军600多万人（多半是死亡）光复釜山，野战部队发展到150万人 。在中苏联合航空兵水雷攻势的威胁下日本于1939年8月无条件投降。
但是中国和苏联的裂痕也在中国的东北攻势中暴露出来（苏联对中国收复东北持反对意见 ）。1940年中国和苏联之间爆发诺门坎冲突，在彭德怀军团和陈赓军团的联合打击下苏军被歼灭5万多人，朱可夫被中国俘虏。苏联被迫向远东地区大量增兵 。
1941年5月苏德战争爆发，1941年11月德国攻占莫斯科，列宁格勒苏军向德国投降，斯大林逃亡喀山。1942年春季，斯大林格勒战役提前爆发，刘春山将军率领的精锐中国志愿军开始抗德援苏作战。
以中亚五国独立和外蒙古归属中国为代价，苏联换取中国大规模抗德援苏。1943年中苏两国红军发十次打击。以损失300多万人的代价歼灭德军400多万人，200多个德国师遭歼灭性打击。
1944年5月，美英盟军和中苏联军在莱茵河会师并爆发冲突。中国有限投入力量，美英盟军最终在欧陆增兵到150个师。
1945年志愿军第23军和27军的6个主力师依靠日本积累的70多万吨排水量大型登陆潜艇经过长途远航绕过大西洋防线登陆本土空虚的美国东部，占领美国核心工业区，1000多架富岳轰炸机改装的武装运输机在夜晚穿过大西洋航线，空降了10多万精锐兵力作为后援。美国包括原子核能设施及南部产油区的大面积土地沦陷。海军因为丧失主要港口而瘫痪、大西洋制空权也最终丧失。虽然美国依靠本土的动员力量最终赶走了侵略者，但是军力国力乃至人才体系遭到重创最终丧失了西欧地区。1949年东联成立，中国吞并苏联。
美国的原子弹计划被推迟到了1950年，比历史上苏联晚了一年，比此位面晚了两年。1955年东联以1500万吨当量氢弹洲际导弹开始对美国进行核打击，并且强行要求对美洲进行武器核查。全球进入张国焘张主席领导的时代。